Zum Inhalt springen
Signday

Das CRM für kleine Maklerbüros

Selbstauskunft rein, ein Klick zum Banker. Dazu Anfragen, Objekte und Nachfassen an einem Ort statt in Excel und Outlook.

Auf die Warteliste
Die Heute-Ansicht mit Beispieldaten: aktive Objekte, offene Anfragen, Termine der Woche und neue Anfragen.

So kommt die Selbstauskunft zur Bank

Der Interessent füllt die Selbstauskunft selbst aus. Du prüfst sie und leitest sie weiter, ohne etwas abzutippen.

  1. Online-Formular „Selbstauskunft zur Finanzierung“, wie es der Interessent sieht, mit Beispieldaten.

    Link raus, Formular rein

    Du schickst einen Link. Der Interessent füllt am Handy oder Rechner aus und lädt seine Unterlagen gleich mit hoch.

  2. Erste Seite der Selbstauskunft als PDF mit Einnahmen, Verpflichtungen, Eigenkapital und Angaben zum Antragsteller, Beispieldaten.

    Fertig als PDF

    Aus den Angaben entsteht ein aufgeräumtes PDF, mit dem die Bank arbeiten kann. Es liegt am Kontakt und wird nach Ablauf der Frist automatisch gelöscht.

  3. Dialog „An Finanzierer weiterleiten“ mit Auswahl der Finanzierer und dem Hinweis auf die erteilte Einwilligung, Beispieldaten.

    Ein Klick zum Banker

    Hat der Interessent eingewilligt, geht alles mit einem Klick an seinen Finanzierer. Ohne Einwilligung gibt es den Knopf nicht.

Damit im Büro nichts liegen bleibt

Jede Anfrage an einem Ort

Anfragen stehen in einer Liste, mit Objekt, Wiedervorlage und Exposé als PDF. Wer schon etwas bekommen hat, siehst du auf einen Blick.

Anfragen-Liste mit geöffneter Anfrage, zugeordnetem Objekt und nächster Wiedervorlage, Beispieldaten.

Passende Interessenten zum Objekt

Bei jedem Objekt zeigt Signday, wessen Suchprofil passt. Mit einem Klick geht das Exposé samt Widerrufsbelehrung an alle.

Karte „Passende Interessenten“ an einem Objekt mit Suchprofil und Knopf „Exposé senden“, Beispieldaten.

Nachfassen, ohne daran zu denken

Kommt nach dem Exposé keine Antwort, geht nach drei Tagen eine freundliche Nachfrage raus. Fristen und Texte stellst du selbst ein.

Ablauf „Nachfassen ohne Antwort“: nach drei Tagen ohne Antwort eine Nachfass-Mail, nach weiteren sieben Tagen eine zweite, Beispieldaten.
Checkliste „Identifizierung nach GwG“ an einem Objekt mit sechs Punkten zum Abhaken.

Pflichten, die nebenbei erledigt sind

Widerrufsbelehrung mit Nachweis
Geht mit dem Exposé an Verbraucher raus. Wer sie wann bekommen hat, ist festgehalten.
GwG-Checkliste am Objekt
Käufer und Verkäufer identifizieren, PEP-Abfrage, Herkunft der Mittel: Jeder Haken bekommt ein Datum.
Revisionssicheres Protokoll
Was im Büro passiert, steht in einem Protokoll, das sich nachträglich nicht ändern oder löschen lässt.
Löschfristen für Unterlagen
Selbstauskünfte und Nachweise löscht Signday nach der eingestellten Frist von selbst.

Die Rechtstexte sind Vorlagen. Lass sie vor dem ersten Einsatz einmal von deinem Anwalt prüfen.

Raus aus Excel, ohne abzutippen

Exportiere deine Kontakte aus Excel oder onOffice als Tabelle und lade sie hoch. Doppelte Einträge erkennt Signday und legt sie nicht noch einmal an.

Anfragen
Alle an einem Ort, mit Objekt und Wiedervorlage.
Objekte
Eckdaten, Pflichtangaben zum Energieausweis, Exposé als PDF.
Kontakte
Interessenten mit Suchprofil, Eigentümer, Banken und Notare.
Selbstauskunft
Per Link, als PDF, mit Einwilligung an den Finanzierer.
Aufgaben
Mit Fälligkeit, für dich oder das ganze Büro.
Kalender
Jeder Termin mit lückenlosem Änderungsprotokoll.
Vorlagen
Texte für alle Mails. Anrede und Objektdaten werden automatisch eingesetzt.
Abläufe
Nachfassen, Feedback nach der Besichtigung, Wochenbericht an Eigentümer.

Früher Zugang für dein Büro

Signday ist noch nicht offen. Trag dich ein, dann sagen wir dir Bescheid, sobald du es mit deinem Büro ausprobieren kannst. Die Anmeldung kostet nichts und verpflichtet zu nichts.

Wie viele Leute arbeiten in deinem Büro? (freiwillig)